Новостной фон:

ВТБ и дивиденды

• ВТБ планирует выплатить дивиденды за 2024 год, если будут выполнены требования Центрального банка РФ по капиталу.
• В базовом сценарии банк планирует выплаты по итогам 2025 года, с возможными дивидендами в размере 80 млрд рублей и прогнозируемой чистой прибылью в 520 млрд рублей.
• Окончательное решение будет принято в январе 2025 года в зависимости от выполнения требований по капиталу.

Сбербанк и ипотечный рынок

• Герман Греф на Восточном экономическом форуме заявил, что ипотечное кредитование в 2024 году сократится на 40% по сравнению с прошлым годом.
• Несмотря на это, объем ипотеки будет выше уровня 2021 года, а для стабилизации рынка потребуется 1,5-2 года.
• В будущем Сбербанк не планирует поддерживать ипотеку через масштабные программы поддержки, считая это экономически нецелесообразным.

Инфляция и рынок облигаций (ОФЗ)

• В России впервые за 19 месяцев зафиксирована дефляция, что положительно сказалось на рынке государственных облигаций (ОФЗ).

( Читать дальше )

«Греб*ное дерьмо …», «Этот день назвали черным понедельником …»

Фразы и кадр из фильма «Волк с Уолл-стрит» (The Wolf of Wall Street, реж Мартин Скорсезе, 2013 год)

Саммари новостного фона от аналитиков брокерских домов на сегодня:

Российский рынок акций:

• Индекс МосБиржи продолжает снижаться, обновляя годовые минимумы. Рынок падает шестую неделю подряд, и в августе индекс потерял 11%, что стало худшим показателем за 25 лет;
• Все основные голубые фишки оказались в «красной зоне», что подчеркивает общее снижение интереса инвесторов;
• Ожидается поддержка рынка в сентябре-октябре за счет промежуточных дивидендов, сумма которых может составить около 650 млрд рублей.
• Важное значение для рынка имеет предстоящее заседание Центрального банка РФ 13 сентября, где будет обсуждаться ключевая ставка. Это решение может существенно повлиять на дальнейшую динамику акций.
• Учитывая текущие условия, аналитики не ожидают резкого обвала рынка в сентябре, хотя дальнейшее развитие событий будет зависеть от макроэкономических факторов и решений ЦБ.

( Читать дальше )

В течение дня индекс демонстрировал боковое движение в диапазоне от 2.927,05 до 2.961,70 п.п. При этом в интервале с 12:00 до 15:00 наблюдались импульсное падение и следом импульсный рост. В итоге закрытие – чуть ниже уровня открытия.
Перспективы следующего дня: судя по тому, что наблюдается формирование двойного донышка на уровне 2.879,23 п, цена, вероятно пойдет в зону ценности – к ЕМА_22, т.е. область 3.025 п;

Актив дня — нефть Brent сегодня совершила мощный рывок вверх, закрытие на 21:00 + 2,72% и, похоже не собирается останавливаться. Любителям интрадей сделок можно поискать короткие лонги завтра, после консолидации и появления формаций на рост; Внимание! Завтра экспирация августовского фьючерса BRQ4, поэтому работаем уже с сентябрьским – BRU4.
Причины роста нефти:
    • Обострение геополитических рисков (Ближний Восток), так как эскалация может повлиять на перспективы нефтяных поставок в регионе;

Актив дня — МКПАО ЮМГ (United Medical Group) — ведущий многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг, работающий под брендом «Европейский медицинский центр» (ЕМС) +13,20 %!!!

( Читать дальше )